In der matelso platform bezeichnen wir als Kontakte jene Personen, mit denen die User kommunizieren. Kontakte können beispielsweise eingehende Anrufe, Chats oder Terminbuchungen starten, können aber ebenso über z.B. ausgehende Anrufe oder E-Mails erreicht werden.

Dieser Artikel zeigt Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten, neue Kontakte in der matelso platform anzulegen.

Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unten. Zusätzlich steht Ihnen ein Video zur Verfügung:

Möglichkeit 1: Kontakt Listenseite

Über die Kontakt-Listenseite können Sie mithilfe des „+“-Buttons einen neuen Kontakt erstellen.
Sie gelangen über den Menüpunkt „Kontakte“ direkt zur Listenseite.

Möglichkeit 2: Schnellaktion im Menü

Im Menüpunkt „Kontakte“ steht Ihnen ebenfalls ein „+“-Button als Schnellaktion zur Verfügung, über den Sie bequem einen neuen Kontakt anlegen können.

Möglichkeit 3: Unternehmens Detailseite

Befinden Sie sich auf einer Unternehmens-Detailseite, können Sie von dort aus ebenfalls einen neuen Kontakt erstellen.
Das zugehörige Unternehmen wird dabei automatisch als verknüpftes Unternehmen im neuen Kontakt eingetragen, kann jedoch jederzeit geändert werden.

Möglichkeit 4: Zentrale Suchfunktion

Die platformweite Suche in der oberen linken Ecke der Benutzeroberfläche bietet ebenfalls die Möglichkeit zur Kontaktanlage.
Nach Durchführung einer Suche – unabhängig davon, ob ein bestehender Kontakt gefunden wurde oder nicht – können Sie über den „+“-Button jederzeit einen neuen Kontakt erstellen.

Möglichkeit 5: Während oder nach einer Konversation

Auch während oder nach Abschluss einer Konversation kann ein neuer Kontakt angelegt werden.
Ein bis dahin unbekannter Gesprächsteilnehmer kann im Rahmen der Konversationsnachbereitung als neuer Kontakt gespeichert werden.

Die matelso platform bietet zahlreiche intuitive Wege zur Anlage neuer Kontakte – je nachdem, in welchem Arbeitsprozess Sie sich gerade befinden. So lassen sich neue Kontakte schnell und kontextbezogen erfassen.