Mit dem Data Distributor bietet die matelso platform die Möglichkeit, relevante Daten und Informationen an Drittsysteme zu übertragen, von diesen zu beziehen oder einen E-Mail-Versand auszulösen. Typische Drittsysteme sind unter anderem CRM-Systeme, Analyselösungen wie Google Analytics oder auch einfache Tabellendateien wie Microsoft Excel oder Google Sheets.

In vielen Szenarien sollen Daten jedoch nur dann an ein Drittsystem übermittelt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Genau hierfür stellt die matelso platform eine leistungsstarke und komfortable Filterfunktion innerhalb des Data Distributors bereit.

Dieser Artikel zeigt anhand eines Beispiels, wie Sie den Kontaktanzeigenamen (Vor- und Nachname) sowie den Auftragswert (individuelles cData-Feld an Konversationen) nur dann an ein Google-Sheet-Dokument senden, wenn der Auftragswert einen definierten Mindestbetrag überschreitet.

Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unten. Zusätzlich steht Ihnen ein Video zur Verfügung:

Voraussetzungen

Wie Sie einen Data Distributor Push erstellen, haben Sie bereits in folgendem Artikel gelernt:

„Wie versende ich Daten von der platform in andere Systeme?“

Schritt 1: Filterfunktion öffnen

Die Filterfunktion kann sowohl:

– während der Erstellung einer neuen Data Distributor Konfiguration,

– als auch für bereits bestehende Konfigurationen

genutzt werden.

Der folgende Screenshot zeigt die Filtereinstellungen bei einer bereits angelegten Konfiguration:

Schritt 2: Bedingungen für die Ausführung festlegen

In diesem Dialog definieren Sie, unter welchen Voraussetzungen die Data Distributor Konfiguration ausgelöst wird.

Sie können dabei beliebig UND- und ODER-Verknüpfungen nutzen, um einfache oder komplexe Bedingungen abzubilden.

Im folgenden Beispiel wird die Konfiguration ausgeführt, wenn:

– der Auftragswert größer als 2500 € ist

ODER

– der Auftragswert größer als 500 € ist

UND

– der Kontakt bereits Kunde ist

Damit lassen sich sehr flexibel Szenarien modellieren – vom einfachen Wertvergleich bis hin zu umfangreichen Business-Logiken.

Schritt 3: Filter aktivieren

Nach dem Speichern ist der Filter sofort aktiv und wird bei jeder Ausführung der entsprechenden Konfiguration berücksichtigt.

Ob eine Konfiguration über einen aktiven Filter verfügt, können Sie in der Listenansicht der Data Distributor Konfigurationen in der Spalte „Filter“ erkennen.