Die matelso platform bietet neben vordefinierten Systemfeldern (z. B. Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) auch die Möglichkeit, individuelle Felder, sogenannte custom Data Felder oder kurz cData Felder, anzulegen. Diese erlauben es Ihnen, zusätzliche Informationen flexibel zu erfassen – beispielsweise eine Kundennummer, eine Artikelnummer oder interne Notizen.

Dieser Artikel zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie:

– ein neues individuelles Feld am Kontakt anlegen
– den Feldtyp definieren
– Anzeige- und Datenbanknamen vergeben
– das Feld auf der Kontakt Detailseite positionieren
– teambezogene Sichtbarkeiten und Pflichtfelder konfigurieren.

Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unten. Zusätzlich steht Ihnen ein Video zur Verfügung:

1. Aktuelle Kontaktfelder prüfen

Navigieren Sie zunächst zu einem beliebigen Kontakt innerhalb der matelso platform. Hier sehen Sie:

– die vordefinierten Systemfelder (z. B. Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer)
– bereits vorhandene individuelle Felder, z. B.:
– Artikelnummer
– Notiz

Diese individuell angelegten Felder dienen als Beispiel für die spätere Erweiterung.

2. Bereich für individuelle Felder öffnen

Navigieren Sie über das Hauptmenü zu:

Konfiguration → cData → Kontaktfelder → Individuelle Felder

Dort wählen Sie die Entität „Kontakt“ aus. In der Übersicht sehen Sie alle bisher erstellten individuellen Felder für Kontakte – in diesem Fall bereits die Felder Artikelnummer und Notiz.

3. Neues Kontaktfeld anlegen

Klicken Sie auf das „+“-Symbol, um ein neues Feld anzulegen.

Für das Beispiel wird nun eine Kundennummer ergänzt:

– Feldtyp: Integer
– Datenbankname: z. B. customer_nb (frei wählbar)
– Anzeigename (Deutsch): Kundennummer
– Anzeigename (Englisch): Customer Number

Anschließend speichern Sie das neue Feld. Das Feld erscheint nun in der linken Feldübersicht.

4. Position des Feldes auf der Kontakt Detailseite anpassen

Nach dem Anlegen wird das neue Feld standardmäßig am unteren Rand der Kontakt Detailseite angezeigt.

Um die Position anzupassen, können Sie die Felder per Drag & Drop auf der cData Detailseite verschieben.

Speichern Sie die neue Reihenfolge anschließend.

5. Teambezogene Sichtbarkeit und Pflichtfelder definieren

Für jedes individuelle Kontaktfeld können Sie festlegen:

– für welche Teams das Feld sichtbar ist
– für welche Teams das Feld ein Pflichtfeld sein soll

Beispielkonfiguration 

Kundennummer:

– sichtbar für alle Teams
– kein Pflichtfeld

Artikelnummer:

– sichtbar nur für ein bestimmtes Team
– Pflichtfeld für dieses Team

Diese Einstellungen ermöglichen eine sehr granulare Steuerung je nach Abteilung oder Arbeitsprozess.

6. Feld im Frontend verwenden

Navigieren Sie nun zu folgendem Bereich:

Kontakte Listenseite → Kontakt Detailseite

Auf der Kontakt Detailseite sehen Sie jetzt:

– die Notiz
– die Artikelnummer
– die neue Kundennummer

Sofern Sie sich in einem Team befinden, für das die Artikelnummer als Pflichtfeld definiert ist, wird dieses Feld mit einem Sternchen (*) markiert.

Sie können nun:

– eine Kundennummer eintragen
– den Kontakt speichern
– und das neue Feld sofort produktiv nutzen.

Ergebnis

Sie haben erfolgreich:

– ein neues individuelles Kontaktfeld angelegt
– den Feldtyp korrekt definiert
– das Feld auf der Detailseite des Kontakt positioniert
– teambezogene Sichtbarkeit und Pflichtfelder konfiguriert
– das neue Feld im operativen Betrieb genutzt

Damit lässt sich die matelso platform optimal an individuelle Prozesse und Datenanforderungen anpassen.