Die matelso platform bietet die Möglichkeit, Konversationen und Kontakte nicht nur qualitativ zu bewerten, sondern diese auch über ein individuelles Lead Scoring gezielt zu klassifizieren. Standardmäßig stehen bereits Felder wie Notizen, Tags sowie eine Sternebewertung zur Verfügung.

Darüber hinaus können Sie das Lead Scoring um eigene, frei definierbare Felder erweitern – beispielsweise zur Kennzeichnung, ob es sich um einen Neu- oder Bestandskunden handelt.

Dieser Artikel zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie:

– ein zusätzliches Lead-Scoring-Feld anlegen,
– dieses individuell benennen,
– optional teamabhängig konfigurieren
– und direkt in einer laufenden Konversation verwenden.

Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unten. Zusätzlich steht Ihnen ein Video zur Verfügung:

1. Navigieren zum Lead-Scoring-Bereich

Öffnen Sie zunächst das Konfigurationsmenü:

Konfiguration → cData → Konversation

Hier befinden sich alle Felder, die im Lead Scoring innerhalb von Konversationen verwendet werden.

Standardmäßig sind dort bereits folgende Felder vorhanden:

– Notizfeld
– Tag-Feld
– Sterne-Rating

Diese Standardfelder können direkt genutzt und zusätzlich erweitert werden. 

2. Neues Lead-Scoring-Feld anlegen

Klicken Sie auf das „+“-Symbol, um ein neues individuelles Feld zu erstellen.

Für dieses Beispiel wird ein Ja/Nein-Feld angelegt, das abbildet, ob es sich um einen Neukunden handelt.

Wählen Sie:

– Feldtyp: Boolean (Ja/Nein)
– Datenbankname: z. B. is_customer
– Anzeigename (DE): Neukunde Ja/Nein
– Anzeigename (EN): Customer Yes/No

Anschließend klicken Sie auf „Erstellen & Speichern“.

Das neue Feld erscheint sofort in der Vorschau des Lead Scorings.

3. Optionale Team-Konfiguration

Optional können Sie nun noch festlegen:

– für welche Teams dieses Feld sichtbar ist,
– und für welche Teams es ein Pflichtfeld sein soll.

So lassen sich individuelle Lead-Scoring-Logiken für unterschiedliche Verkaufsgruppen oder Produktbereiche abbilden.

Diese Konfiguration ist optional und kann jederzeit angepasst werden. 

4. Lead Scoring in einer Konversation verwenden

Das neue Lead-Scoring-Feld steht nun direkt im laufenden Gespräch zur Verfügung.

So nutzen Sie, beispielsweise, die Funktion:

– Navigieren Sie zu einem Kontakt
– Starten Sie eine Outbound-Telefonie
– Scrollen Sie im Konversationsfenster nach unten zum Lead-Scoring-Bereich
– Wählen Sie im Feld „Neukunde Ja/Nein“ den passenden Wert aus

Damit können Sie bereits während des Gesprächs erfassen, ob es sich um einen Neu- oder Bestandskunden handelt. 

Ergebnis

Durch das individuell erweiterbare Lead Scoring können Sie:

– zusätzliche Qualifizierungsmerkmale erfassen,
– Vertriebsprozesse besser strukturieren,
– Ihre Auswertungen deutlich präziser gestalten.

Neue Felder stehen sofort in allen relevanten Konversationen zur Verfügung und können dynamisch erweitert werden.